Оборудование связи (рынок России)

Основная статья: Производство ИКТ-оборудования в России

2024

Минцифры РФ: Школы и детские сады освободят от базовых станций

Министерство цифрового развития России подтвердило в ноябре 2024 года план по демонтажу базовых станций мобильной связи с территорий образовательных учреждений до конца 2025 года. На первом этапе программа затронет 221 школу и детский сад по всей стране.

Как передает «Коммерсантъ», инициатива реализуется согласно требованиям Роспотребнадзора, введенным в 2021 году из-за потенциальных рисков влияния электромагнитного излучения на здоровье учащихся. График демонтажа был утвержден ведомствами в декабре 2022 года.

Школы и детские сады освободят от базовых станций

Представители МТС заявили, что всего под демонтаж может попасть около 4 тыс. базовых станций операторов мобильной связи, что приведет к значительному снижению качества связи в густонаселенных районах.TAdviser выпустил Гид по российским операционным системам 10.5 т

Эксперт Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко пояснил, что хотя масштабных проблем со связью не ожидается, возможно ухудшение качества сигнала в близлежащих домах и самих образовательных учреждениях.

В компании «Вымпелком» отметили сложности с поиском альтернативных мест размещения оборудования из-за отказов собственников жилья и региональных ограничений на установку мачтовых конструкций. Затраты на демонтаж и перенос одной базовой станции оцениваются в ₽150-200 тыс.

Представители «МегаФона» выразили обеспокоенность тем, что новые требования осложняют выполнение лицензионных обязательств по обеспечению качественного покрытия сети.

Министерство цифрового развития подчеркивает, что все существующие базовые станции установлены в соответствии с заключениями Роспотребнадзора и соответствуют нормам СанПиН. Ведомство продолжает работу над возможностью отмены требований по демонтажу оборудования.

Компания t2 сообщила о необходимости поиска альтернативных мест размещения оборудования на крышах зданий либо строительства новых антенно-мачтовых сооружений после демонтажа существующих станций.

Согласно новым правилам, запрет также распространяется на установку базовых станций на территории организаций высшего, среднего профессионального и дополнительного образования.^[1]

Российская «Иртея» запустила производство базовых станций 5G

Компания «Иртея» объявила о запуске серийного производства российских базовых станций 5G. Генеральный директор компании Дмитрий Лаконцев сообщил об этом 24 октября 2024 года. По его словам, новые базовые станции, поддерживающие как стандарты 5G, так и LTE, уже отправлены на тестирование и готовятся к установке в сетях российских операторов. Подробнее здесь.

Российские операторы полностью перейдут на отечественные базовые станции к 2029 году

29 октября 2024 года стало известно о том, что Правительство РФ утвердило паспорт федеральной программы «Отечественные решения», которая войдет в национальный проект «Экономика данных». В документе речь идет в том числе о полном переходе операторов связи на оборудование российского производства.

Долю отечественных решений стандартов GSM, 4G/LTE и 5G в общем объеме ежегодно устанавливаемых в РФ базовых станций планируется поэтапно увеличивать. В 2025 году показатель, как ожидается, составит 6%, а в 2027-м — 33%. К 2029 году, как сказано в документе, российские операторы должны полностью отказаться от зарубежных изделий, доведя долю устанавливаемых базовых станций отечественного производства до 100%.

К 2029 году российские операторы полностью перейдут на использование отечественных базовых станций.

В Минцифры РФ отмечают, что, согласно решению Главной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от декабря 2023 года, обязательство по монтажу исключительно российских базовых станций определено в отношении LTE начиная с 2028-го. При этом планов в сегменте GSM «в настоящее время нет». В МТС рассказали, что в 2024–2025 годах компания намерена внедрить базовые станции «Булат» в 67 регионах. А у «МегаФона» заключены форвардные контракты на поставку оборудования с Yadro и «Булатом».

Вместе с тем, как сообщает газета «Коммерсантъ», участники рынка указывают на ряд сложностей. Так, по состоянию на октябрь 2024-го оборудования, полностью удовлетворяющего требованиям операторов, в достаточном количестве нет, а появится оно не ранее 2026 года. Кроме того, не ясен новый регламент Минпромторга по признанию устройств российскими.

Это создает интригу в будущем российского оборудования, так как очевидно, что все игроки рынка базовых станций в той или иной мере зависят от зарубежных партнеров, — подчеркивают специалисты.[2]

Минцифры РФ смягчит региональные требования по установке базовых станций

10 октября 2024 года стало известно о том, что Минцифры РФ обратилось к региональным властям с просьбой смягчить требования к инфраструктуре связи. Речь идет об отмене ограничений на установку базовых станций вблизи социальных объектов и жилых домов.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», письмо с соответствующими предложениями министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев направил главам 13 регионов: Московской, Ленинградской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Оренбургской, Костромской, Тюменской, Ярославской, Пензенской областей, Пермского и Алтайского краев, Республики Бурятия. В документе говорится, что отдельные органы государственной власти субъектов РФ «запрещают размещать объекты связи ближе, чем 25–150 м от объектов застройки». Однако такие требования, как отмечается, существенно ограничивают развитие инфраструктуры связи, являются основанием для демонтажа уже функционирующих базовых станций и приводят к прекращению оказания услуг связи. В результате, в отдельных зонах могут быть недоступны, например, звонки в экстренные службы.

Минцифры смягчает требования к установке базовых станций в регионах

Шадаев подчеркивает, что установка базовых станций осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением Роспотребнадзора. Оно подтверждает, что оборудование безопасно для жизни и здоровья граждан. При этом нормативы уровней электромагнитного поля, создаваемого радиоэлектронными средствами в жилых зданиях, «основаны на научных и экспериментальных изысканиях и их применение более 20 лет в РФ свидетельствует об их эффективности».

Российские операторы сотовой связи говорят, что из-за действующих ограничений реализация нацпрограмм по цифровизации «ставится в зависимость от решений» региональных властей. Говорится, что регулирование размещения базовых станций должно базироваться на научно обоснованном подходе и определении предельно допустимых уровней излучения.^[3]

На создание российских базовых станций 4G и 5G заложено ₽8,2 млрд до 2026 года

Правительство России планирует инвестировать ₽8,2 млрд в разработку и производство отечественных базовых станций для сетей мобильной связи 4G и 5G до 2026 года. Об этом стало известно 3 октября 2024 года из презентации главы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева на заседании комитета Государственной Думы по информационной политике.

Как передает Интерфакс, согласно представленным данным, к 2027 году доля российских базовых станций от общего объема ежегодно устанавливаемых на сетях мобильных операторов должна достичь 33%. Это касается базовых станций стандартов GSM, LTE и 5G.

Бюджет на создание российских базовых станций 4G и 5G до 2026 года составит ₽8,2 млрд

Министр Шадаев отметил, что массовое производство базовых станций для сетей связи LTE и 5G планируется начать в 2025 году. Целью проекта является обеспечение российских операторов связи современным высокотехнологичным оборудованием отечественного производства.

Государственная поддержка разработок новых отечественных решений будет осуществляться в рамках федерального проекта «Отечественные решения» национального проекта «Экономика данных». Согласно пояснительной записке к проекту бюджета России, планируется оказание господдержки двум компаниям.

ООО Иртея получит финансирование на возмещение затрат, связанных с созданием оборудования базовых станций мобильной связи 4G/5G. В 2025 году компании планируется выделить ₽1,95 млрд, а в 2026 году – ₽645 млн.

Кроме того, в 2025 году предусмотрена субсидия в размере ₽5,6 млрд для ООО КНС Групп» (Yadro). Эти средства будут направлены на возмещение затрат по созданию подсистемы базовых станций GSM/LTE/NR (5G), в том числе с использованием российской электронной компонентной базы.

Инициатива по разработке и производству отечественных базовых станций является частью более широкой стратегии по импортозамещению в телекоммуникационной отрасли России. Реализация этого проекта должна способствовать укреплению технологической независимости страны и развитию национальной инфраструктуры связи.^[4]

Производители телеком-оборудования в РФ просят власти смягчить требования по импортозамещению

В середине сентября 2024 года стало известно о том, что АНО «Консорциум «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ) направила в Минпромторг и Минцифры РФ письмо с просьбой смягчить новые требования по признанию телеком-оборудования (ТКО) отечественным. Дело в том, что, по мнению участников отрасли, предусмотренные показатели могут оказаться недостижимыми в установленные сроки. Подробнее здесь

Минцифры РФ создает единые стандарты инфраструктуры связи в школах, медучреждениях и силовых структурах

Министерство цифрового развития России разработало новые стандарты для обеспечения инфраструктуры связи в школах, медицинских учреждениях и силовых структурах. Об этом стало известно 26 июня 2024 года. Эти изменения направлены на унификацию и оптимизацию процесса создания сетевой и ИT-инфраструктуры в социально значимых объектах.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», Минцифры инициировало создание рабочих групп с участием операторов связи для подготовки предложений по проектированию систем электросвязи в строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых учреждениях. В перечень объектов, на которые распространяются новые стандарты, входят школы, фельдшерско-акушерские пункты, здания государственных органов, а также объекты МВД, МЧС и Росгвардии.

Минцифры РФ разрабатывает единые стандарты связи для школ, больниц и силовых ведомств

Ранее в период с 2019 по 2022 год операторы связи подключали социально значимые объекты к интернету в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура». По данным CNews, на реализацию этого проекта из бюджета было выделено 102 млрд рублей. Основную часть контрактов в большинстве регионов выиграл «Ростелеком», однако в некоторых регионах проекты реализовывали такие компании, как «ЭР-телеком» и МТС.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», на сегодняшний момент существуют только общие строительные нормы и правила Минстроя по электросвязи, что делает каждый объект уникальным с точки зрения размещения сетей связи. Новые стандарты позволят снизить издержки за счет использования типового оборудования.

Проект новых требований предусматривает установку не менее двух камер с автономным питанием на входах в здания, а также создание сети Wi-Fi с использованием не менее одной точки доступа на два помещения. Все оборудование должно быть отечественным, за исключением случаев, когда аналогов иностранному оборудованию нет.^[5]

«Ростелеком»: Сумма форвардных контрактов на закупку отечественного телеком-оборудования достигла 110 млрд рублей

Общая сумма форвардных контрактов на закупку отечественного телекоммуникационного оборудования российскими операторами связи достигла 110 млрд рублей. Такие данные директор по стратегическому развитию «Ростелекома» Алеся Мамчур привела в конце мая 2024 года.

Эти проекты позволили закрыть пробелы в области оборудования, которые образовались в 2022 году, — уточнила она.

Общая сумма форвардных контрактов на закупку отечественного телекоммуникационного оборудования российскими операторами связи достигла 110 млрд рублей

Мамчур добавила, что необходимо формировать новые в области отечественного оборудования.

Ранее вице-президент «Ростелекома» Борис Глазков говорил, что механизм форвардных контрактов нужно распространить и на другие компоненты, необходимые для развития сетей связи, в том числе на оборудование для сетей фиксированной связи. Что касается того, присоединятся ли в этот раз другие операторы связи к этому механизму и будут ли они заключать аналогичные контракты, представитель в «Ростелекоме» отметили, что этот вопрос будет решаться в рамках их совместной работы в индустриальном центре компетенций «Мобильная связь».

Общий объем поставок в рамках форвардных контрактов до 2030 года составит порядка 75 тыс. базовых станций, а с 2028 года операторы должны будут закупать исключительно отечественные базовые станции. Известно, что форвардные контракты заключили «Ростелеком», «МегаФон» и «ВымпелКом». С этими компаниями Yadro заключила форвардные контракты на поставку 55 тыс. базовых станций до 2030 года.

В «Ростелекоме» подчеркивают, что форвардные контракты дадут гарантированный спрос производителям и могут предполагать авансовый платеж для финансирования разработки продукта. Кроме того, продукция будет проходить испытания в лабораториях «Ростелекома» и пилотных зонах, организованных оператором.^[6]

Китайская Beijing Tech выходит на российский рынок базовых станций

В конце мая 2024 года стало известно о выходе Beijing Tech на российский рынок базовых станций для сотовой связи. Китайская компания намерена поставлять свое сетевое оборудование телекоммуникационным операторам в РФ. Подробнее здесь.

Минцифры выравнит цены на российское и зарубежное телеком-оборудование за счет утильсбора

22 мая 2024 года стало известно о том, что Минцифры РФ планирует ввести утилизационный сбор для иностранных производителей телекоммуникационного оборудования. Предполагается, что это позволит устранить ценовой разрыв между российской и зарубежной продукцией — прежде всего китайской.

Об инициативе, как сообщает ТАСС, рассказал руководитель ведомства Максут Шадаев. По его словам, российским производителям телеком-оборудования сложно конкурировать с китайскими поставщиками, особенно в сегменте фиксированной связи. Для выравнивания цен предлагается ввести утильсбор за импорт.

Минцифры планирует ввести утилизационный сбор для иностранных производителей телекоммуникационного оборудования

Вряд ли мы будем доплачивать заказчикам, обеспечивая выравнивание цены на поставку оборудования. Здесь наиболее рабочим механизмом выглядит утильсбор, когда гарантировано ценовое равенство российского оборудования с китайским, — говорит Шадаев.

Вместе с тем для стимулирования перехода российских компаний на отечественное оборудование Минцифры планирует продолжить программу льготного кредитования заказчиков.

Однако, как отмечает газета «Коммерсантъ», участники рынка полагают, что введение утильсбора может привести к серьезному росту расходов на оборудование и снизить качество связи. Специалисты говорят, что «пока отечественное оборудование не апробировано» и не «стала понятна его надежность», операторы продолжат покупать иностранную продукцию даже по более высоким ценам. Кроме того, некоторые компании по схемам параллельного импорта «провозят оборудование всеми возможными способами, по разным документам». Юрист «Томашевская и партнеры» Валерия Зибарева также добавляет, что установление утильсбора только для иностранных товаров может стать нарушением стандарта National Treatment из ст. 3 ГАТТ (Генсоглашение по тарифам и торговле), поскольку «вводится в протекционистских целях».^[7]

Российские производители телеком-оборудования попросили у Минцифры 10 млрд рублей на поддержку экспорта

8 мая 2024 года стало известно о том, что разработчик оборудования связи НТЦ «Протей» направил в Минцифры РФ предложения по поддержке отечественных телеком-производителей, которые рассчитывают поставлять свои продукты за рубеж. Предполагаются, что на реализацию мер поддержки экспорта потребуется 10 млрд рублей в течение двух лет.

Об инициативе рассказала газета «Коммерсантъ». «Протей» предлагает два возможных варианта льгот, которые будут стимулировать развитие экспорта в телекоммуникационной сфере. Один из них — субсидирование кредитной ставки для резидентов дружественных стран на закупку программных и аппаратных продуктов у российских компаний. Второй вариант заключается в льготном кредитовании российских разработчиков для исполнения заключенных или планируемых к заключению контрактов с иностранными юрлицами.

НТЦ «Протей» направил в Минцифры РФ предложения по поддержке отечественных телеком-производителей

Авторы предложений отмечают, что у операторов связи в странах Ближнего Востока, Латинской Америки, Западной Африки и СНГ назрела необходимость обновления и расширения сетей. В качестве основных поставщиков оборудования в этих регионах рассматриваются китайские компании, «которые обеспечивают возможность предоставления финансирования или существенной отсрочки платежа». Таким образом, полагает «Протей», меры поддержки экспорта позволят российским производителям «занять заметную долю рынка в указанных странах».

Глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук говорит, что меры поддержки «крайне актуальны» для производителей софта и программно-аппаратных комплексов. Идею также поддерживают в консорциуме «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ). Участники рынка отмечают, что интерес к отечественным телекоммуникационным решениям есть прежде всего у африканских стран, Ирана и КНДР. При этом для российских поставщиков «крайне значимы контракты даже на несколько миллионов долларов».^[8]

2023

Российский рынок оптических трансиверов для телеком-сетей с 2019 года вырос вдвое

В течение 2019–2023 годов российский рынок оптических трансиверов вырос более чем в два раза. Соответствующие изделия поставляют более 15 производителей коммутационного оборудования. Такие данные приводятся в исследовании J’son & Partners Consulting, с результатами которого TAdviser ознакомился в середине октября 2024 года.

Оптические трансиверы обеспечивают взаимодействие внутреннего интерфейса сетевого устройства с интерфейсом среды передачи, выступая в качестве конвертера. Такие решения являются основой систем высокоскоростной передачи данных. Они используются в различных областях, включая телекоммуникации, центры обработки данных, облачные вычисления и сетевую инфраструктуру. Оптические трансиверы обеспечивают высокоскоростную связь с низкой задержкой, что особенно важно для современных приложений, таких как виртуальная/дополненная реальность, Интернет вещей, сервисы видеоконференцсвязи, потоковое видео и онлайн-игры.

Российский рынок оптических трансиверов для телекоммуникационных сетей удвоился с 2019 года

На российском рынке наблюдается рост спроса на оптические трансиверы, что связано с развитием и модернизацией телекоммуникационной инфраструктуры, а также с увеличением числа дата-центров. Однако отрасль сталкивается с рядом вызовов, таких как зависимость от импорта и необходимость локализации производства. На фоне сформировавшейся геополитической обстановки доля российского оборудования в рассматриваемом сегменте в 2023 году выросла в два раза по сравнению с 2019-м.

Структура продаж трансиверов в России в целом повторяет мировые тенденции. Происходит постепенный переход на более высокоскоростные технологии: 1 Гбит/с —>10 Гбит/с; 10/25 Гбит/с —> 100 Гбит/с; 100 Гбит/с —> 200/400 Гбит/с и выше. Причем оптические трансиверы, производящиеся в РФ, имеют российскую схемотехнику и отечественное ПО. С целью обеспечения технологического суверенитета требуется дальнейшие усилия по углублению локализации и разработке собственной электронной компонентной базы.^[9]

Рост строительства сотовой инфраструктуры в России на 50%

Строительство антенно-мачтовых сооружений (АМС) в России по итогам 2023 года достигло 4 тыс. штук, что на 50% больше, чем годом ранее, но меньше на 34% и 60% относительно показателей 2020 и 2021 гг. соответственно. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании AC&M, обнародованные в мае 2024 года.

Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка подтверждают рост российского рынка башенной инфраструктуры. Так, генеральный директор «Новых башен» Александр Соболев назвал спрос «оживленным» и отметил, что в 2023 году его компания значительно увеличила портфель АМС - на 1,5 тыс. единиц, до 33 тыс. штук. По словам Соболева, количество размещений оборудования операторов связи на их инфраструктуре также удвоилось.

Строительство антенно-мачтовых сооружений (АМС) в России по итогам 2023 года достигло 4 тыс. штук

Один из источников газеты на телеком-рынке связывает стремительный рост строительства антенно-мачтовых сооружений с отложенным спросом - после ухода западных вендоров у операторов были проблемы с поставками оборудования, но в дальнейшем они были устранены. По мнению участников рынка, одним из новых трендов на нем является диверсификация.

Инфраструктурные операторы все чаще берут на себя задачи по развитию сетей, строя не только объекты связи — пассивную инфраструктуру, но и активную инфраструктуру — базовые станции, оптические линии и радиорелейные системы, — отметил Александр Соболев.

Аналитик Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко связывают рост строительства АМС с активном стремлением операторов связи развивать покрытие сетей, в том числе в рамках требований регулятора о приоритетном обеспечении сотовой связи LTE вдоль автотрасс. По мнению эксперта, новым стимулом для башенных компаний будет развитие сетей 5G, которое потребует размещения дополнительного оборудования.^[10]

Глава «Эр-Телеком» предложил перезагрузить действующий порядок импортозамещения

Президент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев 12 октября 2023 года на демодне индустриальных центров компетенций (ИЦК) «Мобильная связь» и «Фиксированная связь» высказал мнение, что необходимо провести «перезагрузку» ИЦК. Будучи председателем ИЦК «Фиксированная связь», Андрей Кузяев отмечает, что когда ИЦК создавались и то, что они представляют собой сейчас, – это две разные сути.

Подробнее здесь.

Мишустин выделил 630 млн рублей на разработку открытых базовых станций 4G/5G

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым выделил более 632 млн рублей на разработку базовых станций мобильной связи по технологии OpenRAN. Об этом пресс-служба кабмина сообщила 7 октября 2023 года.

Работа ведется в рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» до 2030 года. Одно из её направлений предусматривает разработку оборудования базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса.

Согласно документу, субсидия, источником которой станет резервный фонд правительства, пойдет на возмещение затрат, связанных с формированием научно-технических заделов по этому направлению.

Как пишет CNews, к октябрю 2023 года сети всех крупнейших операторов сотовой связи базировались на базовых станций трех иностранных вендоров – финской Nokia, шведской Ericsson и китайской Huawei. Все они после 24 февраля 2022 года решили покинуть российский рынок.

Тем временем массового производства отечественных базовых станций в России к середине 2023 года пока нет – их разработка длится годами, притом в этом направлении работают несколько компаний, однако ни одна из них так и не запустила конвейер на полную мощность, отмечает издание. Впрочем, подвижки в этом направлении все же есть – отечественные базовые станции все же добрались до сетей федеральных операторов связи, где в настоящее время работают в режиме тестирования. Этим к октябрю 2023 года занимается «МегаФон», и совсем скоро к инициативе присоединится и «Вымпелком», известный под брендом «Билайн».

Операторы со своей стороны пока не спешат полностью отказываться от проверенных годами решений иностранных производителей – по словам источника «Коммерсанта» из состава одного из операторов, импортозамещение телеком-оборудования для этих компаний сейчас далеко не в приоритете. Главная проблема – в нынешней неконкурентоспособности отечественных базовых станций, которые не в состоянии полностью вытеснить европейские и китайские решения с российского рынка.^[11]

Минпромторг подготовил балльную систему оценки локализации телеком-оборудования

Обновленная система оценки локализации телеком-оборудования может быть введена с 1 января 2024 года. Об этом 21 сентября 2023 года сообщила пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина. Подробнее здесь.

За полгода в России построено больше телеком-вышек, чем за весь 2022-й

За первую половину 2023 года в России построено больше телеком-вышек, чем за весь 2022-й. Число введенных в эксплуатацию объектов увеличилось по отношению ко всему 2022 году на 3,2%, до 98,1 тыс. В 2022 году в эксплуатации было 95 тыс. объектов, что на 2% больше в сравнении с 2021-м (93 тыс.). Такие данные газета «Коммерсантъ» приводит 13 сентября 2023 года.

По данным издания, среди антенно-мачтовых сооружений (АМС) для инфраструктуры связи, построенных в январе-июне 2023 года, наибольшие доли пришлись на следующие компании:

• 33% у ГК «Новые башни» (объединяет «Вертикаль», «Русские башни», Первую башенную компанию);
• 24% у Башенной инфраструктурной компании (БИК) МТС;
• 20% у «Сервис-Телеком (включая Независимую башенную компанию);
• 18% у структуры Tele2 «Пилар»;
• около 5% у региональных компаний.

По данным AC&M, к концу июня 2023 года общее число АМС в России составляет не менее 97 тыс. и увеличилось с начала года по крайней мере на 1,9 тысячи. Это сопоставимо с расширением парка за весь 2022 год, но уступает темпам роста в 2019–2020 годах.

Процесс консолидации, происходивший на рынке АМС в 2021 и 2022 гг., породил не только крупных игроков с гигантскими долями. Вторым его следствием стало появление «десятков мелких владельцев АМС с портфелями от 10 до 600 объектов», сообщили «Коммерсанту в AC&M.

В качестве примера они привели бывшего генерального директор компании «Русские башни» Александра Чуба – в конце 2022 года, спустя почти год после смены владельца «Русских башен», он основал свое предприятие «Русская инфраструктурная компания». Ее основное направление деятельности – возведение антенно-мачтовых сооружений для размещения базовых станций сотовых операторов.^[12]

Расходы на разработку российского оборудования для сетей LTE и 5G урезали на треть до 15,5 млрд рублей

В начале сентября 2023 года стало известно о том, что Правительство РФ обновило дорожную карту «Современные и перспективные сети мобильной связи» до 2030 года. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на этот документ, бюджетное финансирование разработок отечественного оборудования для сетей LTE и 5G на 2024–2025 гг. сокращаются на треть — с почти 24 млрд рублей (в первой версии документа) до 15,5 млрд рублей.

«Коммерсантъ» обращает внимание на то, что по документу изменилась структура финансирования мероприятий: затраты из федерального бюджета незначительно снизились с 52,6 млрд до 51,7 млрд рублей, а внебюджетные выросли с 31,4 млрд до 46 млрд рублей.

В «дорожной карте» отмечается, что «значения показателей могут быть уточнены по итогам подписания форвардных контрактов (обязательств по заказам), потребностей операторов связи в каждом отдельном году, а также исходя из изменения стоимости компонентов».

По словам опрошенных «Ведомостями» экспертов, речь идет о серьезном сокращении бюджетного финансирования на создание отечественного телекоммуникационного оборудования. Если государство не будет поддерживать операторов с точки зрения компенсации разницы между отечественным оборудованием и импортным, то это может сказаться на потребителях. Как следствие, стоит ожидать того, что операторы вынуждены будут повышать цены, считают эксперты. Управляющий партнер «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов добавил, что сокращение бюджетного финансирования может сказаться на сроках внедрения отечественного телекомоборудования.

Представитель Минцифры в разговоре с изданием не подтвердил, но и не опроверг сокращение бюджета на разработки, отметив только, что изменения в дорожную карту является плановой процедурой, а связана она с новыми обстоятельствами. При этом в ведомстве подчеркнули, что все поставленные перед бизнесом цели по срокам и объемам остаются неизменными.^[13]

Проект на 11 млрд рублей. МТС займется созданием базовых станций с открытой архитектурой

1 сентября 2023 года стало известно о том, что компания «Иртея», дочерняя структура МТС, реализует проект по созданию собственных базовых станций мобильной связи 4G и 5G c открытой архитектурой OpenRAN. Оборудование поможет устранить дефицит зарубежных решений, сформировавшийся в сложившейся геополитической обстановке. Подробнее здесь.

Мишустин: Производителям высокотехнологичного телеком-оборудования выделено 3,5 млрд рублей на субсидии в 2023 году

20 июня 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии по развитию отрасли связи до 2035 года, рассказал о финансовой поддержке российских производителей телекоммуникационного оборудования.

Чтобы ускорить переход на российские базовые станции LTE и 5G, Правительством и участниками рынка запущена реализация «дорожной карты» развития современных сетей. Она включает в себя несколько программ господдержки, в том числе выделение в текущем [2023] году субсидий на сумму около 3,5 млрд рублей на изготовление именно таких высокотехнологичных устройств, – приводит слова Мишустина пресс-служба кабмина.

По словам председателя Правительства РФ, в условиях постоянного роста объема трафика необходимо ускорить разработку и внедрение самых передовых отечественных коммуникационных решений.

Компаниям-операторам необходимо провести модернизацию сетей для увеличения их пропускной способности и скорости передачи данных и обеспечить высокую устойчивость функционирования каналов связи, их защищенность от угроз кибератак и внешнего вмешательства, – сказал Мишустин.

Если сумма субсидии, которую государство намерено выделить отрасли, касается строительства новой инфраструктуры на базе 5G или LTE, то 3,5 млрд рублей может хватить максимум на оборудование одного крупного региона или Москвы базовыми станциями на сети только одного оператора, считает автор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин, чье мнение приводит газета «Коммерсантъ». По словам Слукина, раньше сумма инвестиций в крупных операторов могла достигать 300 млрд рублей, что позволяло им строить и модернизировать в год до 50 тыс. площадок. 3,5 млрд рублей хватит на установку не более 600 новых базовых станций, считает эксперт.^[14]

В Петербурге открыто отечественное производство печатных плат и телеком-оборудования

14 июня 2023 года в Санкт-Петербурге состоялся запуск производственной линии по выпуску телеком-оборудования компанией НПО «Российские телекоммуникационные технологии» (совместное предприятие ПАО «Ростелеком», ГК «Авангард» и ООО «Кьютек»). Данный промышленный кластер создан на мощностях предприятия «Авангард» в рамках программы импортозамещения в сфере телекоммуникаций и связи РФ. Подробнее здесь.

Минцифры РФ предложило дружественным странам сотрудничество в производстве телеком-оборудования

В конце мая 2023 года стало известно о том, что Минцифры РФ рассматривает возможность организации нового типа международного взаимодействия с «дружественными» странами для обеспечения развития сетей связи и достижения технологической независимости.

Как сообщает Forbes, соответствующее предложение содержится в предварительной версии «Стратегии развития отрасли связи в России на 2024–2035 годы». Проект получил условное название «Технологический суверенитет в коробке». Отмечается, что в сложившейся геополитической обстановке российская отрасль связи столкнулась с санкционными ограничениями в плане поставок оборудования и ПО, а также использования зарубежных производственных мощностей. Между тем зависимость отрасли телекоммуникаций в России от иностранных компонентов очень высока, тогда как собственные производственные ресурсы ограничены.

С одной стороны, сформировавшаяся на российском рынке ситуация «способствует разработке и переходу на собственные технологии и программно-аппаратные комплексы». Но, с другой стороны, к 2025 году качество мобильной связи в России может значительно снизиться из-за дефицита телекоммуникационного оборудования (ТКО). Поэтому, полагают эксперты, необходимы меры «по привлечению дополнительного финансирования для производителей ТКО и организации международных рынков сбыта».

Авторы инициативы предлагают создать принятый «дружественными» странами набор стандартизированных и признанных доверенными технологических решений и компонентой базы к ним. В рамках проекта планируется совместное выделение средств для разработки и производства продукции, а также организация единого распределения частот — прежде всего для спутниковой группировки, оборудования 5G и 6G. О каких именно «дружественных» странах идёт речь, не уточняется. Но участники рынка полагают, что без привлечения Китая реализовать столь масштабную задачу будет крайне сложно.^[15]

Российские операторы связи начали использовать индийское, израильское и турецкое оборудование

9 февраля 2023 года стало известно о том, что российские операторы связи начали использовать индийское, израильское и турецкое оборудование. Об этом рассказал заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

По его словам, такая продукция остается запасным вариантом для телекоммуникационных компаний и мотивирует российских производителей разрабатывать и выпускать достойные решения. О ввозе в РФ новых зарубежных станций также пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на единый реестр сертификатов соответствия. Из него следует, что ООО ОТК зарегистрировало в середине 2022 и начале 2023 года сертификат на поставки БС от таких вендоров, как JRC (Япония), HTC Corporation (Тайвань), Telrad (Израиль), пишет газета.

Часть линеек телеком-оборудования соответствует технологическим требованиям российской сети, но необходимо решить вопрос совместимости с действующим оборудованием, рассказали в Tele 2. Оператор протестировал образцы от поставщиков из Индии, Китая и Турции и отметил, что производители заявили о готовности дорабатывать нужные продукты.

Главный недостаток оборудования производителей так называемого второго эшелона из Китая, Индии, Израиля и других стран — необходимость его доработки, пояснил Александр Сиволобов. По его словам, проблемы возникают с поддержкой и обучением специалистов, с надёжностью и стабильностью работы, с адаптацией к российским условиям эксплуатации.

Ряд зарубежных вендоров телекоммуникационного оборудования второго эшелона может быть заинтересован в поставках решений в РФ, чтобы занять нишу, которую освобождают лидеры рынка, отметил аналитик MForum Analytics Алексей Бойко, но «в текущей ситуации они вряд ли захотят афишировать сотрудничество с российскими заказчиками».^[16]

2022

Российские операторы связи резко сократили расходы на инфраструктуру

По итогам 2022 года капитальные вложения операторов связи в России в развитие инфраструктуры сократились на 23,7% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорит официальная статистика Минцифры, раскрытая в начале июля 2023 года.

Как сообщает газета «Ведомости», инвестиции операторов в 2022-м составили менее 350 млрд рублей. Сопоставимое сокращение вложений в инфраструктурные проекты было лишь в посткризисный 2009 год, когда капитальные расходы телекоммуникационных компаний снизились на 36,8% — до 148 млрд рублей.

По оценкам, в 2022 году доходы операторов от услуг связи, включая фиксированные сети и почтовое сообщение, поднялись на 1,9% по сравнению с 2021-м — приблизительно до 2 трлн рублей. Выручка компаний, предоставляющих сервисы сотовой связи, выросла на 1,8% — до 462,6 млрд руб. Интернет-трафик год к году поднялся на 17,7%, достигнув 126,7 Эбайт.

Отмечается, что сокращение расходов российских операторов на инфраструктуру объясняется несколькими причинами. В частности, это рост курса иностранных валют и ставки рефинансирования в сложившейся геополитической обстановке и в условиях макроэкономических вызовов. Кроме того, зарубежные поставщики отказываются отгружать оборудование даже по ранее заключенным контрактам.

Капитальные затраты «ВымпелКома» (бренд «билайн») в 2022 году составили 59,3 млрд рублей: это на 20,9% меньше по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем расходы МТС сохранились примерно на прежнем уровне — 111,2 млрд рублей в 2022 году против 111 млрд рублей в 2021-м. В компаниях «МегаФон» и Tele2 показатели не раскрывают.

Участники рынка говорят, что для сетей мобильной связи в РФ нет полноценных поставок оборудования ни от одного из ведущих разработчиков. Поэтому российские компании стремятся максимально эффективно использовать существующее оборудование, закупленное впрок.^[17]

Рост рынка на 1,7% до 2 трлн рублей

Объем российского рынка телекоммуникационного оборудования в 2022 году вырос на 1,7% в сравнении с 2021-м и составил почти 2 трлн рублей. Такие данные аналитики NeoAnalytics обнародовали 8 июня 2023 года.

По словам экспертов, в 2018-2021 гг. в РФ был всплеск продаж оборудования для операторов связи, а в 2022-м динамика замедлилась. Практически во всех основных сегментах наблюдалась отрицательная динамика, связанная с прекращением ввоза импортного оборудования из США и Европы, указывают исследователи.

На фоне уходе зарубежных производителей телеком-оборудования в России усилились процессы импортозамещения в этой области. Ожидается, что в 2023-2026 гг. рынок начнет восстанавливаться за счет развития параллельного импорта и выхода на рынок новых производителей (отечественных и зарубежных).

По прогнозам NeoAnalytics, 2026 году российский рынок телекоммуникационного оборудования увеличится в объеме и составит 1,99 трлн рублей Среднегодовой прирост составит 2-3%. В целом ожидается замедление динамики прироста. При том, что показатель к 2026 году достигнет максимума в ретроспективе последних 10 лет, говорится в исследовании, опубликованном в июне 2023 года.^[18]

Установка новых базовых станций в России сократилась на 60%

Установка новых базовых станций в России по итогам 2022 года сократилась на 60% в сравнении с 2021-м - до 82 тыс. штук. Спад произошел во многом из-за дефицита оборудования Nokia, Ericsson и Huawei.

О том, что операторы связи существенно сократили объемы установки новых базовых станций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков. Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко подтвердили газете падение рынка и оценил динамику спада более чем в 50%. Заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов сказал газете, что в 2022 году было запущено в эксплуатацию лишь около 25–30 тыс. базовых станций.

По оценкам Алексея Бойко, к началу 2023 года на оборудование ушедших из России производителей по-прежнему приходится 90% парка установленных базовых станций в РФ.

Опрошенные газетой рыночной эксперты сошлись во мнении, что операторы до начала спецоперации на Украине смогли закупить большие объемы зарубежного оборудования. Однако они используют его лишь в случае замены вышедших из строя базовых станций. При этом основные операторы связи заявили, что имеют достаточные запасы для сохранения и улучшения качества услуг. Кроме того, есть и другие инструменты для развития сети.

Представитель Tele2 рассказал изданию, что к началу февраля 2023 года компания располагает запасами оборудования, которое позволит сохранить и улучшить качество услуг. В «МегаФоне» отметили, что оператор имеет другие инструменты развития сети, помимо строительства базовых станций. Компания проводит рефарминг частот и точечно улучшает технические характеристики благодаря эффективному управлению.

Работаем с операторами связи, чтобы не допустить ухудшения связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование, - сообщили газете в Минцифры.[19]

Минцифры: Сотовые операторы в России должны прекратить использование зарубежных базовых станций с 2028 года

23 декабря 2022 года в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявили, что через 6 лет российские сотовые операторы должны будут полностью отказаться от использования зарубежного телекоммуникационного оборудования. Соответствующее решение принято по итогам заседания Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Контракты операторов связи с российскими производителями оборудования - этот пункт уже выполнили все операторы «большой четверки». Они представили комиссии подписанные форвардные контракты. Сами поставки начнутся с 2025 года, а с 2028 года можно будет использовать только российские базовые станции, - говорится в сообщении Минцифры от 23 декабря 2022 года.

Ранее в декабре 2022 года газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что для сотовых операторов, не подписавших форвардные контракты на закупку российских базовых станций, запрет на использование зарубежного оборудования может заработать уже в 2023 году.

В публикации говорилось, что операторов предлагается разделить на две группы: тех, которые должны с 2028 года использовать при строительстве сетей LTE только отечественное оборудование, и тех, которые должны будут делать то же самое уже с 2023-го. К первой группе планируется отнести тех операторов, которые до конца 2022 г. заключат форвардные контракты на производство отечественных базовых станций, ко второй – тех, кто такие контракты не подпишет, пояснил газете собеседник, близкий к ГКРЧ.

Источник в одном из производителей телекомоборудования рассказал изданию, что к декабрю 2022 года отсрочка запрета на использование иностранного оборудования обсуждается не только до 2028 года, но и до 2030-го. При этом речь идет не только о запрете на закупку новых станций, но и о рефарминге и переносе закупленных ранее базовых станций иностранного производства, уточил собеседник.^[20]

В России создали дорожную карту по разработке телеком-оборудования за 84 млрд рублей

17 ноября 2022 года стало известно о создании в России дорожной карты по разработке телеком-оборудования. Инвестиции в этот проект его авторы - «Ростех» и «Ростелеком» и «ИКС Холдинг» - оценивают в 84 млрд рублей. Предполагается, что большая часть средств (52 млрд рублей) будет выделена из государственного бюджета.

«Коммерсантъ» получил в свое распоряжение копию паспорта дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 года. Документ был подготовлен во исполнение поручения первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о доработке дорожной карты «Мобильные сети связи пятого поколения», утвержденной правительством в ноябре 2020 года.

В документе выделены пять ключевых линеек продуктов, которые нужно выпустить до 2030 года: это базовые станции для стандартов 2G, 4G и 5G на основе отечественных компонентов, а также прототипы оборудования 5G Advanced, 6G — и ПО для них. Для каждого продукта приведены его описание и потребительские характеристики, отрасль применения и плановые значения готовности в перспективе до 2030 года.

Разработка оборудования и технологий стандарта 3G в паспорте проекта не упоминается. По мнению источника «Коммерсанта», знакомого с ситуацией, это объясняется тем, что на эту технологию «нет заметного спроса» и ее разработка «не укладывается в технологический вектор».

«Дорожная карта» «была существенно переосмыслена» после начала военных действий на Украине и последовавших санкций, рассказал газете источник, знакомый с ходом разработки документа.

До 2022 года мы не были в технологической изоляции и имели доступ к технологиям 5G. Сейчас, даже с учетом санкций, правительство не отказывается от идеи разработать собственное оборудование пятого поколения связи, но путь уже будет другой, - добавил он. [21]

Минцифры разработало новый механизм поддержки российских производителей телеком-оборудования - субсидирование ставки по кредитам на закупку компонентов

В ноябре 2022 г Минцифры разработало новый механизм поддержки российских производителей телеком-оборудования, принтеров и модемов через субсидирование ставки по кредитам на закупку электронно-компонентной базы, в первую очередь зарубежной.

Аналогичный механизм, но для вендоров вычислительной техники, запущен весной. Он позволил им стабилизировать каналы поставок и создать складские запасы компонентов. Эксперты считают механизм своевременным, но подчеркивают, что он не ускорит разработку российских компонентов.

Правительство поддержит производителей российских базовых станций 4G и 5G

В начале октября 2022 года стало известно о решении Правительства РФ поддержать производителей российских базовых станций для 4G- и 5G-сетей.

Что касается 5G и 4G, мы ввели ограничение на использование c 2023 года новых зарубежных базовых станций, сейчас идет большая работа с операторами связи. Операторы подписывают форвардные контракты с российскими производителями базовых станций. Этот процесс планируем завершить до декабря [2022 года] - заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике.

По его словам, под эти контракты Минцифры будет оказывать точечную финансовую поддержку производителям. Шадаев также пояснил, что российские базовые станции будут использоваться изначально в малых населенных пунктах.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, в свою очередь, сообщил, что первые партии российских базовых станций планируется получить в 2022 году.

Как пишет «Коммерсантъ», в конце сентября 2022 года на одной из конференций старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелекома» Алексей Сапунов заявил, что оператор планирует подписать пятилетние форвардные соглашения на поставки базовых станций с производителями «Булат» (принадлежит «Ростелекому» и «Ростеху») и Yadro (входит в «ИКС Холдинг»). В 2023 году, по его словам, планируются поставки от «Булата», а в 2025-м — от Yadro. В «Ростехе» подтвердили изданию, что «Спектр» занимается подготовкой к серийному производству базовых станций.

При этом, как утверждает один из источников газеты, операторы связи к началу октября 2022 года не готовы авансировать производство отечественных базовых станций. Речь в рамках обсуждаемых контрактов идет исключительно об обязательствах на выкуп определенного объема базовых станций, которые будут поставляться в отдаленные регионы, малые населенные пункты, на которые не хватает зарубежного оборудования, отметил он.^[22]

Минцифры введет балльную систему оценки локализации телеком-оборудования

В конце сентября 2022 года стало известно о планах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ввести бальную систему оценки локализации телекоммуникационного оборудования, чтобы включить его единый реестр радиоэлектронной продукции. Подробнее здесь.

В России запустили производство гражданских станций тропосферной связи

На красноярском научно-производственном предприятии «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») было запущено производство станций тропосферной связи «Гроза» с высокоскоростным цифровым модемом на основе нейронных сетей. Об этом 30 сентября 2022 года TAdviser сообщили представители Госкорпорации «Ростех». Подробнее здесь.

В России разработали комплекс обеспечения связью удаленных регионов, которому не нужно электричество

В России разработали комплекс обеспечения связью удаленных регионов, которому не нужно электричество. Об этом сообщил Научно-исследовательский институт радио (НИИР), который и создал новую технологию. Подробнее здесь.

Совместное использование базовых станций операторами в малых населенных пунктах

7 сентября 2022 года Минцифры сообщило разработке законопроекта о совместном использовании базовых станций операторами связи. Он предусматривает, что в малочисленных населенных пунктах (в том числе вдоль автомобильных дорог) и на территориях с низкой концентрацией населения доминирующий оператор обеспечит связью абонентов других операторов. Соответствующий документ поддержан Правительством и внесен в Госдуму.

На территориях малонаселенных пунктов экономически нецелесообразно всем операторам устанавливать свои базовые станции в связи с низкой окупаемостью. Законопроект:

• позволит операторам эффективнее использовать парк существующего оборудования;
• улучшит качество связи и мобильного интернета в малых населенных пунктах;
• поможет операторам сэкономить свои ресурсы;
• не повлечет дополнительных затрат для пользователей;
• повысит качество оказания услуг и поможет развитию инфраструктуры связи.

Критерии выбора:

• оператор связи является единственным на территории населенного пункта;
• покрытие сигналом мобильной связи доступно не менее, чем на 2/3 территории.

Принять подзаконные нормативные акты планируется до конца 2022 года, а реализовать — в 2023 году. На начало сентября 2022 года прорабатываются варианты реализации механизма совместного использования базовых станций.

Ранее в России были проведены тесты по совместному использованию инфраструктуры и радиочастот одновременно четырьмя операторами в Барнауле, Вологде, Челябинске и Волгограде.

До вступления в силу закона предстоит решить ряд моментов, выявленных в ходе пилотов:

• модернизация ПО;
• обновление лицензий на ПО;
• формирование единых подходов к адресации сети, так как каждый оператор развивал свои сети связи самостоятельно;
• обеспечение работы системы 112 (потребует дополнительных усилий при совместном использовании).

От операторов связи потребовали убрать оборудование из школ и вузов

Как стало известно 21 июня 2022 года, операторы связи в России столкнулись с требованиями убрать телекоммуникационное оборудование с территорий учебных заведений. Последние ссылаются на утвержденные Роспотребнадзором правила, согласно которым запрещено устанавливать базовые станции в общеобразовательных учреждениях.

Сотовые вышки требуют демонтировать с территории колледжей и вузов вопреки разъяснениям Роспотребнадзора, которое утверждало, что норма касается только школ. Проблема возникла «во многих регионах», в том числе в Челябинской и Иркутской областях, Приморском крае и Петербурге, пишут «Известия».

Как рассказала представитель Tele2 Дарья Колесникова, запрет не обоснован, так как инфраструктура связи не создает угрозы жизни и здоровью граждан. По ее словам, демонтаж одной базовой станции стоит 2 млн рублей. Поэтому их полный вывод из учебных заведений обойдется операторам в несколько миллиардов рублей.

В МТС сообщили изданию, что сталкиваются с требованиями убрать оборудование во многих регионах, например, в Приморском крае на территории Дальневосточного федерально округа, где во время Дальневосточного экономического форума от операторов требуют качественной мобильной связи.

Запрет на размещение базовых станций в пределах территорий школ в итоге приводит к повышению электромагнитного воздействия на обучающихся, считает руководитель проектов компании «Спектр Менеджмент» Вадим Поскакухин.

Основным источником излучения в помещениях являются сами мобильные устройства, которые вынуждены работать с повышенной мощностью в отсутствии базовых станций поблизости. Более того, в целом регулирование электромагнитного воздействия в России противоречит международным исследованиям, которые показали отсутствие воздействия на здоровье от базовых станций при гораздо больших разрешенных уровнях, - сообщил он в разговоре с газетой. [23]

Разработаны единые правила размещения телеком-оборудования на гособъектах в России

22 апреля 2022 года стало известно о разработанных в России единых правилах правил доступа операторов связи к государственной и муниципальной инфраструктуре (здания, сооружения, крыши и опоры), пригодной для размещения сетей связи, с обязанностью предоставить такой доступ. В Минцифры отмечают, что отсутствие таких правил влияет на оказание услуг связи и увеличивает сроки заключения и исполнения договоров.

В ведомстве добавили, что они разработали поправки к закону «О связи», по которым государственные органы будут содействовать операторам при размещении инфраструктуры связи на их объектах и самостоятельно определять правила взаимодействия с операторами при размещении инфраструктуры.

Сам документ, в котором говорится о единых правилах размещения телекоммуникационного оборудования на гособъектах, разослан министерствам аппаратом первого вице-премьера Андрея Белоусова. В разработке инициативы участвовали «Ростелеком» и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет «Коммерсантъ».

Как сообщили изданию в МТС, к апрелю 2022 года в некоторых регионах операторы связи все еще сталкиваются с непрозрачными процедурами размещения и ценообразованием, а также волокитой при оформлении документов. В компании считают, что для решения проблемы необходимо перенять опыт ряда субъектов, в том числе Москвы, где утвержден перечень объектов для первоочередного размещения оборудования и введены единые ставки аренды.

В «Ростелекоме» считают, что инициатива поможет обеспечить развитие сетей, для чего постоянно требуется увеличение площадок размещения оборудования. Важно, чтобы решению об использовании государственных объектов не помешали решения других органов власти, добавили в Tele2.^[24]

Правительство запретило вывозить импортное телеком-оборудование

Правительство РФ определило перечень ранее ввезённых в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны. Среди прочего в список попали компьютеры, мониторы, проекторы, полупроводники, жесткие диски, твердотельные накопители (SSD) и микропроцессоры, а также телекоммуникационная техника. Об этом 10 марта 2022 года сообщила пресс-служба кабмина. Подробнее здесь.

«Ростех» представил Михаилу Мишустину отечественную базовую станцию 5G

Глава Ростеха Сергей Чемезов представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину разработки Госкорпорации для сетей связи 4G и 5G. Как сообщили TAdviser 20 января 2022 года в Ростехе, презентация прошла в рамках рабочего визита главы Правительства РФ на воронежский концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника». Подробнее здесь.

2021

За год сотовые операторы запустили около 82 тыс. базовых станций

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily 25 июля 2022 года опубликовало аналитический отчет с итогами подсчета общего количества базовых станций (БС) во всех стандартах сотовой связи у «большой четверки» (МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2) за последние несколько лет. Высокие темпы ввода БС большинство из них демонстрировали в 2020 году, но в 2021 два оператора из четырех, тем не менее, продолжали расширять сети с высокой скоростью.

Как показало исследование, 2019-2021 годы оставались периодом активного строительства, хотя разразившаяся в в 2020-2021 годах пандемия коронавируса внесла свои коррективы и затормозила рынок. Если по итогам 2020 операторы подключили 94 тыс. новых станций, то в конце 2021 их число не превысило 82 тыс. Таким образом, в количестве базовых станций рынок в 2020 вырос на 14%, до 728 тыс. БС, за 2021 — на 11%, до 810 тыс.

В 2020 году «Билайн» увеличил число станций на 3 тыс. (+2%), в 2021 — на 13 тыс. (+8%), то есть эта сеть показала год к году положительную динамику. «МегаФон» годом ранее ввел в строй 12 тыс. станций (+6,5%), в конце 2021 — еще 10,3 тыс. (+5%). МТС в течение двух лет запускал значительно больше БС — 37 тыс. в 2020 (+23%) и 27,4 тыс. в 2021 (+14%). Однако наиболее высокие темпы ввода зафиксированы у Tele2 — 39,1 тыс. в 2020 (+29%) и 31 тыс. в (+17,7%) в 2021. За два года Tele2 нарастил количество БС почти на 50%.

В 2022 строительство новых БС существенно замедлится ввиду внешних (санкционных) и внутренних (экономических) причин, причем это произойдёт на фоне растущей нагрузки на сети. О замедлении роста трафика передачи данных в первом квартале 2022 года уже сообщила Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) Росстата — до 3% (против 5-10% в предыдущие отчетные периоды).

Операторы столкнулись с ограничением емкости сетей еще в конце 2021, когда средняя скорость мобильного интернета по России начала незначительно, но снижаться. Эту проблему можно решать как на уровне сетей — за счет их уплотнения новыми БС или переходом на следующий стандарт сотовой связи (5G), так и на уровне потребления трафика — в 2021 сотовые компании фактически отказались от интернет-безлимитки в новых тарифах. Приостановка строительства сетей, чтобы снизить нагрузку на операторов, разрешена распоряжением Минцифры в конце марта 2022 года (вводится мораторий на те обязательства, которые компании должны были выполнять по покрытию LTE-сетями федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более тысячи человек).

В этих условиях операторам чрезвычайно важно эффективно распоряжаться имеющимися мощностями. Поэтому теперь стоит изучить и такой фактор, как уровень запаса прочности, считает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Чем больше БС компании запустили за последний период времени (в 2019-2022 годах), тем выше данный показатель. Высокая доля новых БС позволяет меньше усилий прикладывать для модернизации сети в целом. Кроме того, новые станции имеют больший срок эксплуатации и поддерживают различные надстройки для расширения емкости.

С позиций запаса прочности благоприятная на сегодня ситуация у МТС (имеет и максимальное количество станций — 223 тыс.), однако у Tele2, который за последние два года запустил максимальное количество станций, уровень прочности еще выше. За два года оператор ввел более 70 тыс. БС и вышел на второе место по их количеству (206 тыс.). У «МегаФона» станций почти столько же — 204 тыс., но обновлялись они медленнее, так как пик строительства пришелся на предыдущий период. У «Билайна» 177 тыс. БС и заметное ускорение в темпах ввода в 2021 году.

Чернышенко: Массовое производство базовых станций 4G в России начнется к 2023 году

В конце декабря 2021 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал сроки начала серийного производства российских базовых станций для LTE-сетей.

По предварительным оценкам, если будет обеспечен спрос, выйти на серийное производство отечественных базовых станций 4G мы сможем уже к 2023 году, – сказал он «РИА Новости».

Вице-премьер отметил, что основными претензиями операторов к отечественному оборудованию является его высокая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами, и пока не будет серийного производства и рыночного спроса, цена не станет конкурентной.

По словам Чернышенко, к концу 2021 года ряд российских компаний разработали и тестируют опытные образцы отечественного оборудования для стека сетей мобильной связи LTE. Часть из них запущены в опытную эксплуатацию в Крыму. К концу 2022 года они будут готовы к приему заказов на поставку оборудования LTE для проектов покрытия населенных пунктов численностью до 25 тыс. человек, сообщил вице-премьер.

В декабре 2021 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники писал, что Ericsson готовится к процессу локализации производства базовых станций 5G в РФ. По данным издания, шведская компания рассматривает варианты партнерства или создания собственной площадки для производства оборудования. Так, партнером может стать компания-производитель микроэлектроники GS Group. К концу 2021 года Ericsson проводила аудит ее производственной зоны в Калининградской области, сообщил газете источник в правительстве.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее в 2021 году говорил, что достигнута договоренность с двумя производителями о локализации в РФ, передаче прав российским партнерам для производства современных базовых станций стандарта LTE. Названия зарубежных вендоров, готовых к локализации, министр не уточнял. Среди возможных российских партнеров он называл «Ростех», USM и АФК «Система».^[25]

Минцифры утвердило новый порядок регистрации оборудования связи

28 октября 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщил об утверждении нового порядка регистрации радиоэлектронных средств связи (РЭС). Одно из нововведений заключается в том, что с 1 марта 2021 года при продлении разрешения на использование частот реестровая запись о зарегистрированном оборудовании будет продлеваться автоматически.

По словам директора департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры России Дмитрия Тура, к концу октября 2021 года операторы мобильной связи и другие гражданские правообладатели, использующие радиочастотный спектр, продлевают разрешения Роскомнадзора на использование частот, а затем снова обращаются в Роскомнадзор за получением свидетельства о регистрации РЭС. После истечения срока действия разрешения необходимо проходить эти две процедуры заново. С начала марта 2022 года пользователю достаточно будет сделать в заявлении на продление срока действия разрешения соответствующую пометку, и свидетельство о регистрации РЭС будет продлено автоматически на тот же срок, пояснил он.

В Минцифры отметили, что новая инициатива входит в план мероприятий реализации мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий, который утвержден вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Правительство определило правила взаимодействия операторов с контролирующими органами. Новый механизм минимизирует бюрократические процедуры и позволяет бизнесу сконцентрироваться на качестве реализуемых проектов, — заявил Дмитрий Чернышенко, комментируя введение нового порядка регистрации РЭС.

Он напомнил, что в июле 2021 года президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию утвердил меры стимулирования инвестиционной активности операторов. К началу 2023 года Минцифры совместно с другими ведомствами должны реализовать 11 мероприятий, которые обеспечат рынку выгодные условия участия в развитии информационной инфраструктуры, добавил заместитель председателя Правительства РФ.^[26]

«Ростех» создает национального производителя решений для мобильной связи

Госкорпорация Ростех 20 августа 2021 года сообщила TAdviser о формировании национального вендора телекоммуникационных решений для 4G, 5G и следующих поколений связи. Специально созданная компания получила название «Спектр» и займется реализацией дорожной карты по развитию 5G и обеспечит серийное производство. Подробнее здесь.

Правительство поддерживает переход операторов на российское LTE-оборудование

23 июня 2021 года вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил журналистом о том, что правительство поддерживает переход телекоммуникационных операторов на российское оборудование для LTE-связи. Речь идет о предложенной Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ инициативе, предполагающей выделение или продление LTE-лицензий только в случае использования отечественных устройств в работе таких сетей.

В этом [2021] году заканчивается 10-летняя лицензия на LTE-частоты у наших телеком-операторов. Сейчас Минцифры ведет с ними переговоры, что одним из условий продления лицензий будет переход на российское оборудование - как минимум, для технологии 4G. Мы это решение в правительстве поддерживаем, — заявил Чернышенко.

По его словам, нужно, чтобы производители смогли масштабировать выпуск оборудования под гарантии закупок, «которые предоставят сами телеком-операторы, которые будут претендовать на продление лицензий».

Необходимость внедрения российского телекоммуникационного оборудования Дмитрий Чернышенко объяснил тем, что в зарубежных изделий могут быть «скрытые возможности». Вице-премьер отметил, что к июню 2021 года в России эксплуатируется LTE-оборудование только от иностранных производителей.

В начале июня 2021 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, министерство рассматривает возможность осенью ввести ограничения, при которых операторы смогут устанавливать базовые станции LTE только российского производства. В пресс-службе Минцифры тогда поясняли, что планируется поэтапное внедрение использования российского оборудования стандарта LTE и LTE-Advanced. При этом должна быть обеспечена совместимость российского оборудования и того, которое используется при предоставлении услуг связи, говорили в Минцифры.^[27]

Российские телеком-операторы просят налоговый вычет на инвестиции в инфраструктуру

В середине июня 2021 года стало известно о предложении российских операторов связи ввести налоговый вычет на инвестиции в сети. Предполагается, что такая мера поможет телекоммуникационным компаниям сэкономить миллиарды при развитии технологии 5G.

О том, что операторы просят распространить инвестиционный налоговый вычет на их цифровую инфраструктуру, включая новые сети связи и дата-центры, пишет РБК со ссылкой на новую версию «дорожной карты» стимулирования инвестиционной активности для развития сетей связи, которая обсуждалась на совещании операторов с Минцифры 15 июня 2021 года. Подлинность документа изданию подтвердили два участника совещания.

Инициатором выступил оператор, не входящий в «большую четверку», — «Эр-Телеком Холдинг». По его мнению, такая мера должна «подстегнуть развитие сетей, дата-центров и цифровой инфраструктуры».

Льготы предлагается ввести для всех сетей связи независимо от типа оборудования. По словам собеседника издания, мера даст возможность отстроить на 10–15% больше инфраструктуры, не увеличивая ожидаемых расходов.

Представитель Минцифры сообщил РБК, что ведомство находится в диалоге с операторами по всем указанным инициативам и заинтересовано в выработке решений. По словам представителя ведомства, планируется вскоре вынести доработанный документ на рассмотрение президиума правительственной комиссии по цифровому развитию.

Директор по налоговым услугам предприятиям в области связи, информационных технологий и СМИ PwC в России Василий Голованов считает, что инвестиционный налоговый вычет на инфраструктуру позволит софинансировать расходы на ее строительство со стороны государства, а регионы, предоставляя такой вычет, смогут активнее бороться за размещение сетей.

До этого регионы могли привлекать инвестиции в цифровую инфраструктуру в основном только через снижение в допустимых пределах региональной части налога на прибыль, — отметил он.[28]

Дефицит телеком-оборудования из-за проблем с грузовыми контейнерами

В середине апреля 2021 года стало известно о возникновении в России острого дефицита телекоммуникационного оборудования из-за проблем с грузовыми контейнерами.

Как рассказал «Коммерсанту» президент ассоциации «Ростелесеть» (объединяет 195 операторов связи) Олег Грищенко, с трудностями при поставках операторских устройств из Китая столкнулись небольшие региональные провайдеры. Проблема коснулась конкретных производителей и моделей, в том числе маршрутизаторов, коммутаторов и оптико-волоконных кабелей.

Дефицит грузовых контейнеров к апрелю 2021 года продолжается уже несколько месяцев. Дисбаланс торговли Китая с США и Европой еще усугубился, и пустые контейнеры скопились в Северной Америке. Это чревато нехваткой товаров из Китая, например, электроники, а также ростом цен и увеличением сроков доставки.

По словам источника издания в одном из дистрибуторов электроники и телеком-оборудования, на сроках его поставок сказывается также дефицит полупроводников. Если раньше гарантированный срок поставки ходовых линеек оборудования составлял 6–8 недель, то сейчас это 16–18 недель, пояснил рассказал он.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтверждает, что с рынка исчезли «целые категории телеком-товаров». Крупные операторы напрямую работают с производителями и получают оборудование в рамках больших контрактов. А вот небольшие провайдеры покупают «железо» на свободном рынке через дистрибуторов, поэтому дефицит затрагивает их в первую очередь, добавил Муртазин. По его мнению, проблемная ситуация останется до конца 2021 года.

МТС заключает с вендорами долгосрочные контракты на поставку телеком-оборудования с фиксированными ценами, поэтому на данный момент изменение конъюнктуры оператора не затрагивает, заявили изданию в пресс-службе оператора.^[29]

Минпромторг намерен увеличить долю российского телеком-оборудования до 44%

В конце марта 2021 года стало известно о новом плане импортозамещения в телекоммуникационной отрасли, который разработало Министерство промышленности и торговли РФ. Подробнее здесь.

ДИТ Москвы намерен увеличить уровень электромагнитного излучения базовых станций

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы опубликовал результаты исследования безопасности мобильной связи всех стандартов, в том числе 5G, которое провели ученые Научно-исследовательского института медицины труда (НИИМТ) им. Измерова.

В результате замеров и проведения медико-биологических исследований мы пришли к мнению о возможности изменить максимально допустимый уровень электромагнитного излучения. Исследование показало, что уровень электромагнитного поля (ЭМП) по-прежнему останется на безопасном уровне, — приводятся в сообщении слова доктора биологических наук, заведующего лабораторией электромагнитных полей НИИМТ им. Измерова Сергея Перова.

По его словам, проведенные замеры показали, что электромагнитное поле, создаваемое от работы существующих базовых станций, зачастую приближается как раз к принятым в России стандартам.

Первов также отметил, что максимально возможный уровень излучения базовых станций может быть увеличен. Ученые отметили, что в России одни из самых строгих в мире санитарных требований по излучению — почти в 100 раз жестче, чем во многих европейских странах.

В пресс-службе ДИТ Москвы заявили, что исследование показало существование возможности увеличения максимально допустимого уровня электромагнитного излучения базовых станций. Сергей Перов говорит, что пересмотр нормативов будет способствовать скорейшему развитию сетей связи нового поколения и появлению высокоскоростных сервисов для жителей городов и бизнеса.

Город заинтересован в дальнейшем развитии инфраструктуры связи, при этом мы хотим быть уверенными, что 5G безопасен для жителей столицы. Проведение исследования одобрено Минцифрой России, Минздравом России и рабочей группой программы «Цифровая экономика». Оно проводится при активном участии экспертного сообщества, — сказал замруководителя ДИТ Москвы Александр Горбатько.[30]

Российские операторы связи на 80% перейдут на открытое оборудование

В середине января 2021 года был обнародован прогноз аналитиков Deloitte, согласно которому в течение 10 лет доля оборудования с открытым интерфейсом (Open Radio Access Network, OpenRAN) в сетях российских операторов связи может достигнуть 80%. Объем этого рынка эксперты оценивают в десятки миллиардов рублей.

Как пишет «Коммерсантъ», к началу 2021 года на рынке преобладает закрытая модель работы, когда вендоры поставляют операторам готовые решения, поэтому на каждом участке используется оборудование одного поставщика. В итоге крупнейшими игроками на рынке стали Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE и Samsung, которые поставляют более 95% требуемых устройств.

Оборудование на базе OpenRAN, в свою очередь, предлагает операторам самостоятельно формировать сеть из типовых элементов. В Deloitte считают, что использование таких устройств будет стимулировать российские власти в рамках программы по развитию 5G-сетей на базе отечественного оборудования.

Некоторые опрошенные изданием операторы назвали прогнозы Deloitte завышенными, однако представители других компаний уже начали работать по этому направлению. В МТС уверены, использование открытого интерфейса ускорит внедрение 5G и удешевит создание инфраструктуры.

По словам вице-президента ZTE в России Тиграна Погосяна, нет экономических причин для перехода операторов на OpenRAN в горизонте 15-20 лет.

За 20–30 лет операторы уже инвестировали в закупки оборудования $40–60 млрд, и понесенные затраты нужно амортизировать и окупать, — поясняет он.

Работа с оборудованием OpenRAN технологически сложнее, для этого операторам потребуются профессиональные кадры, отмечает исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. В этой связи, по его мнению, пока операторам намного удобнее и дешевле работать с готовыми решениями зарубежных вендоров, с которыми у них уже сложились отношения.^[31]

Сотовые операторы вложили 23 млрд рублей в инфраструктуру в Москве

Сотовые операторы в 2020 году вложили 23 млрд рублей в развитие своей инфраструктуры в Москве, что на треть превосходит объем инвестиций предыдущего года. Такие данные приводит столичный Департамент информационных технологий (ДИТ). Подробнее здесь.

2020

На российское телеком-оборудование пришлось 7% рынка России

Расходы российских компаний (преимущественно операторов связи) и государственных учреждений на телекоммуникационное оборудование в 2020 году достигли 1,15 трлн рублей, увеличившись на 21,1% в сравнении с 2019-м. Об этом сообщили в исследовательской компании NeoAnalytics.

По оценкам аналитиков, рост продаж телеком-техники наблюдался во всех сегментах, несмотря на кризисные явления, связанные с последствиями пандемии коронавируса COVID-19.

Примерно 7% российского рынка телекоммуникационного оборудования по итогам 2020 года пришлось на продукцию отечественного производства. В исследовании отмечается, что российский рынок является импортозависимым — около 93% изделий поставляют зарубежные компании. Даже собираемые на территории РФ информационно-коммуникационные системы (в том числе обеспечивающие информационную безопасность) почти целиком создаются на зарубежной электронной компонентной базе, указывают эксперты.

Количество российских компаний, выпускающую «ноу-хау» в сфере телекоммуникаций, составляет порядка 100-150 единиц. Среди предлагаемых продуктов - концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы, мультиплексоры, оптические модемы, xDSL-оборудование, устройства защиты абонентского и станционного оборудования, VoIP-оборудование, медиаконверторы, конверторы интерфейсов, контрольно-измерительная аппаратура, системы диспетчерской связи, мультиплексоры и др.

По словам аналитиков, российские производители лучше всего представлены в сегментах IP-коммутаторов, маршрутизаторов, шлюзов и некоторых других. При этом решения для построения сетей пятого поколения (5G), технологии построения программно-определяемых сетей (SDN) и виртуализации сетевых функций (NFV) отечественные компании практически не выпускают.

Ожидается, что в период 2021-2023 гг. доля иностранных производителей будет сокращаться по причине небезопасности использования иностранных разработок в условиях политической напряженности. К 2025 году перед российскими производителями телекоммуникационного оборудования поставлена задача занять 30% рынка. На поддержку производства телекоммуникационного оборудования Минпромторг планирует направить 42,8 млрд рублей. На поддержку производства вычислительной техники (компьютеры, серверы, мобильные устройства и процессоры) планируется направить 40,5 млрд рублей.

Отмечается, что до 2020 года рынок сетевого и телекоммуникационного оборудования в России развивался достаточно плавно и предсказуемо. 2020 год значительно ускорил развитие отрасли, при этом увеличилась степень неопределенности, увеличились сроки поставки, подорожала номеклатура компонентов. Многие участники повысили цены на продукцию и услуги.

Во время пандемии коронавируса COVID-19 почти все компании перевели сотрудников на удаленную работу, соответственно, потребовалась модернизация каналов связи, пошли вверх закупки ПК, мониторов, ноутбуков, сетевого оборудования, решений для обеспечения информационной безопасности, систем видеоконференцсвязи, гарнитур и пр. Поэтому в целом ИТ-индустрия на коротком отрезке времени чувствовала себя неплохо и даже выиграла от ограничений, связанных с пандемией. Фактором, оказавшим негативное влияние на выручку и прибыль компаний, стало существенное повышение цен на транспортировку товаров. Например, стоимость доставки контейнеров из Азии выросла более чем втрое. В целом эксперты приходят к выводу, что объем рынка сетевого оборудования вырос, при этом бизнес стал менее предсказуемым.^[32]

Рост рынка VSAT-станций на 9% до 137,1 тыс

По данным исследования ComNews Research, объем российского рынка VSAT в натуральном выражении в 2020 г. вырос на 9%, общее количество VSAT-станций 21 опрошенного оператора составило 137,1 тыс. по сравнению с 125,6 тыс. годом ранее. Об этом ComNews сообщил 11 февраля 2021 года.

Лидерами по количеству VSAT-станций являются АО «РТКомм.РУ» - 30 тыс., группа компаний «AltegroSky (ООО "Астра Интернет"», ЗАО «Рэйс Телеком», ЗАО "Сетьтелеком", ЗАО "Московский телепорт") - 25,8 тыс., АО КБ «Искра» - 21,8 тыс., на долю которых приходится более половины обслуживаемых VSAT-станций.

Наибольший прирост в 2020 г. продемонстрировали компании «Konnect, Россия» (ООО «Евтелсат Нетворкс») (+64%), «Газпром космические системы» (+43%), «РТКомм.РУ» (+10%), «Радуга-Интернет» (+9%), StarBlazer (+8%). По итогам 2020 г. 59% роста рынка приходится на продажи оператора спутниковой связи «Konnect, Россия», который увеличил количество обслуживаемых станций на 6,8 тыс. при общем приросте рынка на 11,5 тыс. станций.

Несмотря на локдаун и связанные с ним трудности с обслуживанием абонентов в регионах, большинство опрошенных операторов увеличили или сохранили на прежнем уровне количество обслуживаемых VSAT-станций, что было обусловлено повышением спроса на услуги VSAT в массовом сегменте в связи с необходимостью организации удаленной работы. Количество абонентов спутникового ШПД в массовом сегменте выросло на 14% по сравнению с 2019 годом.

В течение 2020 г. отраслевые эксперты были весьма осторожны, иногда даже пессимистичны, в прогнозах относительно ситуации на рынке VSAT. Тем не менее, вопреки объективным сложностям в период пандемии, с которыми сталкивались операторы, VSAT-рынок по итогам 2020 г. вырос, показав неплохой результат. Это стало возможным благодаря упорной, слаженной и одновременно кропотливой работе коллег, - отмечает директор департамента продаж операторских и корпоративных решений ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) Михаил Глинка[33].

Рост числа сотовых вышек в России сохранился несмотря на COVID-19

В 2020 году в России было возведено около 6,4 тыс. единиц башен, мачт и столбов, используемой в качестве инфраструктуры мобильной связи. Больше половины от этого числа (3,7 тыс.) пришлось на конструкции сотовых операторов. Остальная доля относится к независимым башенным компаниям: «Русские Башни», «Вертикаль» и «Сервис-Телеком». Об этом свидетельствуют данные аналитиков AC&M Consulting.

По их словам, темпы расширения парка высотных конструкций сохраняются на уровне 6-7% в год, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, которая привела к экономическому спаду в России и других странах.

В исследовании говорится, что рынок платных услуг по предоставлению в аренду мест на башнях, мачтах и столбах в 2020 году в России составил примерно 6 млрд рублей в год (не считая бартера). При этом средняя ставка аренды остается практически неизменной, а весь рост достигается за счет ввода в строй новых объектов при сохранении среднего по портфелю показателя tenancy ratio (отношение числа арендаторов к общему объему инфраструктуры).

Одним из позитивных факторов для рынка в 2020 году стало то, что «ВымпелКом» приступил к решительным мерам по преодолению отставания в качестве покрытия и начал масштабную программу строительства в московской лицензионной зоне.

Вице-президент по региональному развитию сети ПАО «ВымпелКом» Александр Григорьев считает, что рынок инфраструктурных операторов будет планомерно развиваться.

Рост трафика и модернизация сетей, которая сопряжена со сложностями с размещением оборудования на объектах жилой инфраструктуры, будут подталкивать телеком-компании к использованию инфраструктурных операторов, — заявил он.

Григорьев сомневается в приходе иностранного игрока на российский рынок, поскольку экономика инфраструктурных операторов построена на длительном сроке окупаемости инвестиций, а внешнего инвестора могут остановить валютные риски.^[34]

Власти Москвы разработали эстетические требования к базовым станциям сотовых сетей

В конце ноября 2020 года стало известно о разработанных московским Департаментом информационных технологий (ДИТ) эстетических требований к базовым станциям сотовых сетей. Соответствующая концепция проходит согласования с другими ведомствами, а воплотить её в жизнь могут в 2021 году, сообщил советник замруководителя ДИТа Евгений Новиков.

Как пишут «Ведомости», к концу ноября 2020 года в российской столице насчитывается около 90 тыс. базовых станций, а с запуском 5G-сетей количество такого оборудования по меньшей мере утроится. Какие-либо эстетические требования к объектам сотовой инфраструктуры не предъявляются: станции размещаются на светофорах, опорах линий электропередач, на фасадах зданий и т. п.

Концепция ДИТа требует исключить избыточное количество воздушных кабелей и проводов, а также чрезмерную громоздкость конструкций и оборудования базовых станций. Так, высота стойки или опоры станции не должна значительно превышать высоту самой антенны, цвет оборудования должен гармонировать с цветом и архитектурными деталями зданий, размещать его предлагается не слишком близко к краю кровли, а лучше вообще по возможности сократить количество коммутационных шкафов и прочих приспособлений на опорах и крышах. Объекты связи должны быть промаркированы.

В ДИТ намерены изменить визуальный облик сотовой инфраструктуры за четыре года. Дизайн 10–15% объектов придется серьезно изменить, чтобы вписать их в архитектурный облик города.

При разработке концепции учитывался международный опыт - Великобритании, Словакии, Испании, Германии, Италии, Сингапура и Канады. Кроме того, перед разработкой подрядчик проанализировал состояние телекоммуникационной инфраструктуры и сетей связи, в том числе визуальный аудит трех типовых районов Москвы: центральной части города, Северного Бутова и Замоскворечья.^[35]

В «Сколково» предложили упростить установку вышек связи для развития 5G

Фонд «Сколково» (центр компетенции по федеральному проекту «Нормативное регулирование цифровой среды») предлагает упростить для телекоммуникационных операторов строительство инфраструктуры. Об этом сообщается в проекте поправок к Земельному и Градостроительному кодексам РФ, который был подготовлен в конце октября 2020 года.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на этот документ, в «Сколково» предлагают разрешить операторам возводить и обслуживать вышки связи высотой до 50 м с базовыми станциями на условиях публичного сервитута. По словам замдиректора департамента развития и планирования «Сколково» Алексея Соколова, эта инициатива предполагает, что операторам не придется изменить вид разрешенного использования участка, а сотрудники таких компаний будут получать доступ для обслуживания инфраструктуры, например, ремонта вышки или починки подземного кабеля, без согласования с собственниками участка.

В АНО «Цифровая экономика» сообщили газете, что к концу октября 2020 года прорабатываются несколько законопроектов, которые должны ускорить развитие инфраструктуры связи. Для сетей 5G российским операторам придется сильно увеличить число вышек связи из-за того, что на используемых новым стандартом частотах покрытие сокращается.

В «Ростелекоме», Tele2 и «ВымпелКоме» отметили, что использование публичного сервитута позволит сократить срок ввода сети связи в эксплуатацию. Если такой подход будет работать, то это позволит уменьшить сроки строительства инфраструктуры связи на 6–12 месяцев.

Гендиректор «Гео Девелопмент» Максим Лещев, комментируя предложения «Сколково», отметил, что к концу октября 2020 года согласование размещения вышки сотовой связи действительно растягивается на длительное время из-за большого числа ограничений: проблему представляет не только изменение вида разрешенного использования земельного участка, но и его возможное попадание в защитную или охранную зону.^[36]

Минцифры попросили отложить переход на отечественное телеком-оборудование для IoT

Как стало известно 6 октября 2020 года, Минцифры попросили отложить переход на отечественное телеком-оборудование для интернета вещей. Участники рынка жалуются на сложности с включением в реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). Подробнее здесь.

В России создали закупочный союз операторов связи

25 сентября 2020 года стало известно о создании в России Закупочного союза операторов связи. В него войдут участники рынка поставок телекоммуникационного оборудования, в том числе заказчики, поставщики, производители и финансовые агенты. Подробнее здесь.

Совет Федерации решил распространить налоговые льготы и на производителей телеком-оборудования

17 августа 2020 года стало известно о том, что совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации хочет распространить действие налогового манёвра в ИТ-отрасли и на производителей телекоммуникационного оборудования. Правительству РФ рекомендовано установить для таких компаний ставку страховых взносов 7,6% вместо 30% и ставку налога на прибыль 3% вместо 20%. Подробнее здесь.

Минкомсвязи упростит операторам расширение сети

6 августа 2020 года Минкомсвязи представило законопроект, который призван упростить сотовым операторам расширение сети. Речь идет о предоставлении недискриминационного доступа операторов к объектам государственной и муниципальной собственности.

Подобные нормы уже действуют в ряде регионов, включая Москву, Бурятию, Коми, Иркутскую область и др. При этом нет и единого порядка взаимодействия по размещению оборудования между операторами связи и органами власти, а также их подведомственными учреждениями, отмечается в пояснительной записке. На практике это означает разнообразный набор условий и правил в каждом случае, указывает Минкомсвязи.

Например, для размещения оборудования связи на объектах МЧС требуется решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъекта страны, а при размещении на объектах Минобрнауки — решение комиссии по оценке последствий принятия решений о реконструкции, получение которого может занять больше года.

Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту «Минкомсвязи», сложные бюрократические процедуры по заключению и продлению договоров аренды часто приводят к демонтажу объектов связи, в результате чего бюджеты всех уровней недополучают значительные средства. Так, за последние три года к августу 2020-го было демонтировано около 600 базовых станций, в зоне действия которых граждане лишились доступа к связи. По данным ведомства, на государственной и муниципальной собственности размещено около 40 тыс. объектов связи, общая сумма арендной платы за которые превышает 4,3 млрд рублей в год.

При развитии нового стандарта связи 5G, который предполагает многократное увеличение числа базовых станций, задействованных сейчас объектов будет недостаточно, предупреждают авторы документа.^[37]

В Москве разработали требования к внешнему виду оборудования сотовой связи

В Москве разработаны архитектурные правила размещения телекоммуникационного оборудования. Проект концепции «Городская эстетика связи», в котором прописаны требования к внешнему виду инфраструктуры связи, представлен на экспертное обсуждение. Об этом 10 июля 2020 года сообщил Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), который занимается разработкой концепции совместно с профильной организацией.

В ДИТ подчеркивают: столица выступает драйвером развития перспективных стандартов и технологий сотовой связи, но развитие телеком-инфраструктуры не должно негативно влиять на облик города.

Базовые станции и антенны сотовой связи часто размещается на фасадах или крышах зданий, в том числе в исторических районах города. Нередко это оборудование устанавливается без учета особенностей городской архитектуры, что негативно сказывается на внешнем облике столицы. Концепция «Городская эстетика связи» затронет в первую очередь новое оборудование, в том числе перспективных стандартов связи, которое будет устанавливаться в исторических районах, на «открыточных» видах, социально- и культурно-значимых объектах. Эти правила будут внедряться постепенно с учетом интересов операторов связи и позволят сохранить архитектурный облик Москвы. Столичный опыт смогут перенять и применить другие регионы России, где есть аналогичная проблема, - рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

При разработке концепции был изучен в том числе международный опыт – Великобритании, Словакии, Испании, Германии, Италии, Сингапура и Канады. Кроме того, перед разработкой Концепции подрядчик провел комплексный анализ текущего состояния телекоммуникационной инфраструктуры и сетей связи. Исследовательская работа включала в себя визуальный аудит трех типовых районов Москвы: центральной части города, Северного Бутова и Замоскворечья.

По итогам аудита был сформирован перечень наиболее частых недочетов с точки зрения эстетического восприятия оборудования связи. На устранение этих проблем и направлены основные требования к габаритам и правилам размещения оборудования мобильной связи, прописанные в концепции: например, цвет выносного оборудования, размещаемого на фасаде здания, должен соответствовать цветовому решению самого здания, а антенно-мачтовые сооружения не должны заслонять природные виды и городские перспективы. Также в Концепции определены несколько стилей внешнего вида оборудования связи в зависимости от места их размещения.

В течение нескольких дней члены рабочей группы смогут изучить проект концепции и дать обратную связь, которая будет учтена при дальнейшей доработке документа. В состав рабочей группы входят представители заинтересованных органов власти Правительства Москвы, операторов сотовой связи и инфраструктурных компаний, а также ведущих архитектурных бюро.

Идея архитектурных критериев размещения оборудования мобильной связи была поддержана операторами и Минкомсвязью России. Планируется, что финальная версия концепции будет представлена на экспертное обсуждение в третьем квартале 2020 года.

Власти хотят ввести для госкомпаний принудительные закупки российской электроники

7 февраля 2020 года стало известно, что Министерство промышленности и торговли подготовило проект директивы, направленной на сокращение закупок радиоэлектроники зарубежного производства российскими государственными компаниями, включая их дочерние подразделения. Подробнее здесь.

2018

Российские производители предложили меры для наращивания доли на рынке РФ

27 сентября 2018 года стало известно о мерах, которые предлагают российские производители телекоммуникационного оборудования для увеличения их доли на внутреннем рынке. Соответствующий документ Минпромторгу отправил альянс ТЕЛМИ, объединяющий российских производителей телекоммуникационного оборудования «Элтекс», «Микран», Т8,.

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию альянса, участники объединения предлагают ввести для всех покупателей обязательную квоту в 25–30% на закупки оборудования российского производства. При этом, как отмечает ТЕЛМИ, квота должна действовать в отношении как государственных закупщиков, так и коммерческих.

Телекоммуникационное оборудование российского происхождения почти не имеет преференций в тендерах, объясняет альянс. В связи с этим российские производители попросили также господдержки в заключении долгосрочных договоров с операторами связи, ЦБ, Сбербанком, РЖД, «Газпромом», «Роснефтью» и другими игроками.

Кроме того, ТЕЛМИ предложил компенсировать покупателям замену иностранного оборудования на российское, отменить таможенные пошлины на элементы, которые в России не производят, и усилить контроль за выплатой НДС при импорте зарубежных телекоммуникационных устройств.

По данным ТЕЛМИ, к концу сентября 2018 года иностранные компании занимают 92–94% российского рынка телеком-оборудования. Отечественные вендоры в случае введения указанных мер могут рассчитывать на 30% рынка в перспективе двух-трех лет, считают в альянсе.

При этом, пишет издание, российские операторы связи говорят о том, что импортное оборудование лучше по качеству и цене. Ограничения на его поставки в страну приведут к росту цен для потребителей.

Представитель Минпромторга подтвердил изданию, что предложения ТЕЛМИ в ведомстве получили. Они «будут изучены и учтены», отметил он.^[38]

Российские производители просят ужесточить импорт телекоммуникационного оборудования Huawei, ZTE и Cisco

В августе 2018 года компании «Элтекс», «Микран», Т8, Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов, Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) и ассоциация «Национальная платформа промышленной автоматизации» предложили правительству ужесточить правила импорта телекоммуникационного оборудования.

Российские компании отправили премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложили обязать Huawei, ZTE, Cisco, D-Link, NEC и других иностранных производителей телекоммуникационного оборудования «перейти к прямому импорту своей продукции и отказаться от использования в таможенном оформлении посреднических компаний». 

Предлагается ввод маркировки телекоммуникационного оборудования и обеспечение доступа отраслевых ассоциаций к таможенной статистике. В случае выявления «подозрительных операций» ассоциации могли бы инициировать проверки поставщиков с участием полиции, налоговых и таможенных органов. Авторы инициативы говорят, что прямой импорт позволит  «исключить занижение НДС» при ввозе оборудования.

В АРПЭ оценивают объем российского рынка телекоммуникационного оборудования в 250-300 рублей по итогам 2017 года. При этом доля решений российского производства не превышает 6–8% (15–24 млрд рублей), хотя они могли бы покрыть потребности крупных заказчиков на 85-90%, говорится в письме Медведеву.

По словам исполнительного директора АРПЭ Ивана Покровского, российское оборудование в основном закупают для ведомственных и корпоративных сетей связи, а если выпускать оборудование в РФ станет выгоднее, чем импортировать, то рынок может увеличиться в несколько раз.

Старший вице-президент ООО «ЗТИ-Связьтехнологии» (ZTE) Тигран Погосян считает, что можно проанализировать пошлины и условия ввоза готового оборудования и комплектующих, определив другой процент преимущества для российских разработчиков, но использование такого критерия при проведении тендеров должно оставаться на усмотрение клиента.^[39]

Объем и структура рынка

2009-2011

По прогнозу компании iKS-Consulting от начала 2009 года, рынок оборудования для передачи данных в России и других странах СНГ в 2009 г. сократится на 20% до 650 млн долларов США, что обусловлено как сокращением инвестиционных программ ведущими операторами связи, так и значительным снижением затрат на инфокоммуникации (ИКТ) нетелекоммуникационными компаниями.

По прогнозу аналитиков, в 2010 году рынок должен был продемонстрировать двузначные темпы прироста, а в течение двух лет продажи оборудования передачи данных превысят докризисный уровень ($760 млн в 2010 г., $ 890 млн в 2011 г.).

2008

Рынок оборудования передачи данных в России и СНГ в 2008 году вырос на 17% до 810 млн долларов США (в ценах вендоров). При этом на долю России пришлось 72 %, Украины — 12 %, Казахстана — 9 %, других стан региона — 7 %, говорится в отчёте iKS-Consulting.

В сегменте оборудования операторского класса наибольшую рыночную долю занимают 4 вендора:

• Cisco,
• Juniper,
• Alcatel-Lucent и
• Huawei.

В сегменте оборудования корпоративного класса лидирующую позицию занимает:

• Cisco, затем следуют
• Allied Telesyn,
• Alcatel-Lucent,
• HP,
• 3Com,
• D-Link и другие, которые поставляют специализированные нишевые продукты.

По мнению аналитиков iKS-Consulting, экономический кризис оказал не очень большое влияние на потребительский широкополосный рынок. В первом полугодии 2009 г. в России чистый прирост абонентской базы ШПД составил 1,5 млн абонентов, в целом за 2009 г. ожидается 3,2 млн абонентов. Количество абонентов ШПД составило около 11 млн пользователей. При этом большое число операторов продолжает экспансию в новые регионы и строительство IP-сетей в регионах присутствия, хотя и в меньшем масштабе, чем планировалось год назад. Похожая ситуация наблюдается и в других странах СНГ: на Украине и в Казахстане абонентская база ШПД выросла в первом полугодии на 18 %, по итогам всего 2009 г. предполагается прирост на 36-40 %.

Более уязвимым во время кризиса оказался корпоративный сегмент. Четвертый квартал 2008 г. и первый квартал 2009 г. стали периодом стагнации рынка услуг передачи данных в бизнес-сегменте. Однако большое количество операторов сообщают о медленном, но стабильном месячном приросте выручки от IP-услуг (интернет-доступ и VPN). В результате в СНГ во втором квартале 2009 г. выручка от услуг передачи данных в корпоративном сегменте выросла на 1 %.

Определение отечественного производителя

• 31 мая 2010 Правительство РФ назначило распоряжением № 858-р Минпромторг и Минэкономразвития ответственными за разработку критериев, по которым телекоммуникационному оборудованию будет присваиваться статус отечественного. Тем самым Белый дом выразил свое неудовлетворение предложениями по этому вопросу, подготовленными Минкомсвязи. Более того, ответственным за определение отечественного производителя назначено Минэкономразвития — один из основных противников предложений, выдвинутых Минкомсвязи.

Правительство поручило Минпромторгу совместно с Минэкономразвития до августа 2010 года разработать и утвердить параметры, в соответствии с которыми телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории РФ, может быть присвоен статус оборудования российского происхождения. Министерства должны также выработать методики определения этих параметров.

Минпромторг обязали размещать на своем сайте информацию об оборудовании, получившем статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения, и его производителе. Кроме того, должны быть разработаны предложения о снижении импортной пошлины на комплектующие, не производимые в России и необходимые для производства телекоммуникационного оборудования, с одновременным повышением таможенных пошлин на зарубежное телекоммуникационное оборудование, аналоги которого производятся в России.

За Минкомсвязи в этом вопросе оставлена только одна функция: обеспечить внесение в условия конкурса на получение лицензий на оказание услуг связи в сетях мобильного беспроводного доступапо технологии WiMax и, в перспективе, LTE в диапазоне 2300–2400 МГц обязательного требования по применению радиоэлектронных средств отечественного производства.

Полномочия в определении преференций для отечественного телекоммуникационного оборудования возложены на Минэкономразвития. Оно должно обеспечить при размещении заказов на поставки товаров для госнужд 15-процентную надбавку к цене контракта для тех поставщиков, которые предложат телекоммуникационное оборудование российского происхождения.

Идея разработки мер по стимулированию использования отечественного оборудования выдвигалась представителями Минкомсвязи практически с момента образования этого министерства в 2008 г. Однако эти декларации оказалось сложно реализовать, поскольку Минкомсвязи на практике столкнулось с отсутствием в стране производства современного телекоммуникационного оборудования.

• В мае 2010 г. министр Игорь Щёголев заявил, что статус российских производителей оборудования связи могут получить иностранные компании. Для этого зарубежная компания должна разместить производство своего оборудования в России и локализовать его в соответствии с нормативами. Это подход Минкомсвязи попыталось закрепить в подготовленном проекте постановления правительства. В документе предлагалось определять, является ли оборудование отечественным, исходя из соотношения «зарубежной» и «российской» частей затратроссийская часть затрат должна была составлять не менее 30% на его производство.

Однако проект не был поддержан Минэкономразвития, а правительство решило и вовсе передать сопернику Минкомсвязи решение этого вопроса.

• В августе 2011 г Минэкономразвития и Минпромторг подписали совместный приказ, утверждающий основные параметры телекоммуникационного оборудования российского производства. Приказ направлен на регистрацию в Минюст.

Оборудование считается российским или зарубежным в зависимости от степени его локализации, говорит представитель Минпромторга. А уровень локализации зависит от объема выполненных на территории России разработок (НИОКР) и технологических операций.

Из текста приказа следует: оборудование отечественное, если его производитель — российский резидент, не менее 50% которого принадлежит российской стороне. Он должен обладать правами на технологии и ПО в объеме, достаточном для производства и модернизации оборудования; располагать научно-производственной базой; производить в России печатные платы и выполнять финишную сборку оборудования. Минимально допустимый уровень локализации по всем типам оборудования — 60-70%, причем основной удельный вес в структуре трудоемкости — 95% — приходится на технологические операции.

Например, структура трудоемкости производства базовых станций и ретрансляторов сотовой связи представлена так:

• 15% — изготовление плат печатного монтажа;
• 20% — монтаж элементов на платы, электронных модулей и финишная сборка;
• 15% — изготовление механических деталей и корпусов;
• 45% — программирование и тестирование оборудования.
• На НИОКР приходится только 5%.

В прошлом варианте приказа, не зарегистрированном Минюстом, НИОКР не учитывались вовсе. Это возмутило зарубежных производителей — Nokia Networks (ранее NSN) (NSN), Ericsson, Huawei, ZTE и Alcatel-Lucent, которые хотят продавать в России свое оборудование как отечественное. Их технологическое производство размещено за рубежом (часто в странах Азии), но в России есть центры разработок, и в марте 2011 г. эти пять компаний высказались за приоритетный учет НИОКР в себестоимости оборудования. Первый вариант методики был во многом списан с «автомобильного», но в случае с оборудованием связи вес НИОКР должен быть более значительным, объясняла гендиректор NSN в России и СНГ Кристина Тихонова. В итоге доля НИОКР оказалась невелика, сетует источник в одной из зарубежных компаний.

Представитель Huawei ограничился словами о том, что компания давно ждет решения этого вопроса. Ericsson рассматривает возможность локализации оборудования в России и открывает R&D-центр в Сколкове, говорит ее представитель Сергей Скрипников. Получить комментарии в Alcatel-Lucent (в 2010 г. создала в России совместное предприятие с «Ростехнологиями») и NSN не удалось.

Связь

Примечания